Potansiyeller Nedir? Nasıl Oluşturulur?
Potansiyel; İşletmenizin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgilenen, iletişim bilgileri doğrulanmış ancak henüz resmi bir satış gerçekleşmediği için "Cari Kart" statüsüne yükseltilmemiş aday kaydıdır.
Bir ürün veya hizmet satıyorsanız; size çeşitli kanallardan başvurular geliyorsa ve bu adayların ilgi düzeylerine göre takibini profesyonelce yapmak istiyorsanız, Potansiyel özelliğimizi kullanarak iş süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Potansiyel kaydını oluşturmak için Evobulut sayfasının sol tarafında bulunan “Potansiyeller” modülüne gelip “Ekle” deyiniz. Karşınıza gelen ekrandan potansiyel modülü ile ilgili gerekli bilgileri doldurunuz.
Potansiyel Başlığı : Potansiyele vereceğiniz isimdir. Örneğin; Firmanın ismi olabilir.
Kaynak : Potansiyelin nereden oluştuğunu gösterir. Örneğin ; Web , Telefon gibi.
Tahmini Tutar: Satacağınız ürün veya hizmet için belirlenen tutardır.
Tarih: Potansiyel kaydının sisteme giriş yapıldığı güncel tarihtir.
Saat: Potansiyel kaydının oluşturulduğu zaman dilimidir.
Olasılık: Satış sürecinin başarıyla tamamlanma ihtimalini yüzdesel veya öngörüye dayalı olarak ifade ettiğiniz alandır. Bu veri, genel satış tahminlerinizi daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.
Son Aktivite Tarihi: Potansiyelle ilgili gerçekleştirdiğiniz en son etkileşimin tarihidir.
Örnek: Kişiyi en son 13.02.2026 tarihinde aradıysanız ve sonrasında başka bir işlem yapmadıysanız, sistem bu tarihi "Son Aktivite" olarak gösterir.
Son Görev Tarihi: Potansiyelle ilgili oluşturulan en güncel görevin tarihini yansıtır.
Örnek: Kendinize veya bir çalışma arkadaşınıza 03.02.2026 tarihinde bir görev atadıysanız, burada bu tarih görünür. Yeni görevler girildikçe bu alan otomatik olarak revize edilir.
Müşteri: Potansiyelin müşterisidir. Eğer müşteri listenizde yer almıyorsa “Yeni Kayıt Ekle” diyerek Kişi veya Firma kartınızı oluşturabilirsiniz.
Hitap: Müşteri adayı ile kuracağınız iletişimde kullanacağınız hitap şeklini (Örn: Sayın, Bey, Hanım) belirlediğiniz alandır.
Firma/Şirket Adı: Potansiyelinizin bağlı olduğu firma veya şirket adıdır. Firma kartından ilgili kaydı açtığınızda bu alan otomatik olarak dolu gelecektir.
Adı Soyadı: Potansiyelde ilk irtibat kurduğunuz kişinin adı soyadıdır.
Telefon: Potansiyel müşterinizin irtibat numarasıdır. Eğer sisteminizde bir santral bağlantısı mevcutsa, numaranın yanındaki telefon simgesine tıklayarak doğrudan arama başlatabilir, iletişim sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
Gsm: Potansiyel müşterisinin cep telefonu numarasıdır. Eğer sisteminizde bir santral bağlantısı mevcutsa, numaranın yanındaki telefon simgesine tıklayarak doğrudan arama başlatabilir, iletişim sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
E-posta: Potansiyel müşterisinin e-posta adresidir.
Vergi No: Potansiyel müşterinizin Vergi kimlik numarasıdır.
Fax: Potansiyel müşterisinin fax numarasıdır.
Ülke: Potansiyel müşterinizin ticari faaliyetlerini sürdürdüğü veya ikamet ettiği ülke bilgisini gireceğiniz alandır.
Şehir: Potansiyel müşterinizin bulunduğu şehir bilgisidir.
İlçe: Potansiyel müşterinizin bağlı olduğu ilçe bilgisidir.
Açık Adres: Potansiyel müşterinize ait detaylı adres bilgilerinin (mahalle, cadde, sokak, kapı numarası vb.) kaydedildiği alandır. Bu bilgi, ileride yapılacak ziyaretler veya gönderilecek evraklar için kritik önem taşır.
Açıklama: Potansiyelin açıklamasıdır.
Aktiviteler: Potansiyel müşterisiyle yapılan aktiviteleri kaydedeceğiniz bölümdür.
Görevler: Potansiyel için yapmanız gereken işleri görev olarak oluşturacağınız bölümdür.
Yeni bir potansiyel eklemek için Ekle butonuna tıklayın. Yukarıda anlatılanlara göre bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.
Bir kişi ürün yada hizmet alımı için size başvuru yaptığında onun ile yaptığınız her şeyi adım adım takip edebilirsiniz. “Yeni-Çalışıyor-Fırsata dönüştü-Fırsata dönüşmedi “ gibi seçenekleri vardır. Bir potansiyel eklediğinizde konumu “Yeni” konumunda olur sonra siz bu potansiyelle ilgili aktivite girdiğinizde otomatik olarak “Çalışıyor” konuma gelir. Yani aktivite girildiğinde durum otomatik Çalışılıyor olur.
Bağlantılı Fırsatlar dan potansiyeli fırsata dönüştürürseniz işlemlerinize fırsatlar modülünden devam edebilirsiniz. Tek sayfadan devam etmek istiyoruz derseniz kendiniz fırsata dönüştü durumuna tıklayarak durumu Fırsata Dönüştü yapabilirsiniz. Fırsatlar modülü detaylı anlatımı için ilgili Fırsatlar Nedir? Takibi Nasıl Yapılır? yazımızı inceleyebilirsiniz.
Fırsata dönüşmedi ise manuel olarak "Fırsata Dönüşmedi" seçeneğine tıklayarak potansiyelin durumunu değiştirebilirsiniz.
Web sitenizden, çağrı merkezinden gelen potansiyellerle veya telefon ile görüşmeler yaparak satış yapan bir firma iseniz Evobulut programında işinizi nasıl yönetebilirsiniz kısaca anlatalım…
Web sitenizle api sistemi arasında bir bağlantı kurularak başvurular Potansiyeller modülüne düşer. Potansiyelle ilişkilenmesi için bir başvuru sistemi olmalıdır. Adını-Soyadını - telefonunu- e-mailini – şehrini yazacağı alanlar olmalıdır. Bu bilgilerle size potansiyeliniz oluşmuş şekilde gelir. Sistemde başvuru olduğunda size bildirim düşer, tıkladığınızda potansiyel modülü açılır.
2. yol ise müşterilerinizi kendiniz yaratıyor iseniz, sizin belirlediğiniz yerlerden bilgilerine ulaşarak arıyor iseniz Potansiyeller modülüne gelerek Ekle butonuna tıklayın. Potansiyel başlığına firmanın ismi yazılabilir. İletişim kurulacak kişinin Adı – Soyadını , İletişim bilgilerini, Şehrini yazarak Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.
Potansiyeli gruplandırabilirsiniz. Gruplandırma yapmak için ilgili Grup Bilgisi Nasıl Kullanılır? yazımızı inceleyebilirsiniz. Gruplara göre arama yapabilirsiniz. İlgili grubu seçerek Bul butonuna tıkladığınızda ekrana ilgili gruptaki kayıtlar gelir.
Aktivitelerinizi potansiyel sayfasından Aktiviteler bölümünden yapıp kaydedebilirsiniz. Örneğin ; Gelen arama olduğunda ne konuştuğunuzu yazıp Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Bu şekilde kişiyle yapılan tüm aktiviteleri kaydedebilirsiniz. Aktivite girişi yaptığınızda Yeni konumunda olan potansiyel çalışılıyor konumuna geçer. Bu şekilde konumunu da kendinize göre yukarıda anlattığım şekilde yapabilirsiniz.
Ardından müşteri ile ilgili yapacağınız işlerde Görevler bölümünden görev oluşturabilirsiniz. Bu şekilde Tek ekrandan işinizi yönetmiş olursunuz. Potansiyel modülüne girdiğinizde tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
İstediğiniz alanları da ek alandan oluşturabilirsiniz. Ek alan oluşturmak için ilgili Ek Alan Bilgileri Nasıl Kullanılır? yazımızı inceleyebilirsiniz.
Ayrıca modüllerimizde yer alan özelliklerden biride Bilgi Akışıdır. Bilgi akışı özelliği yardımı ile sorularınızı diğer kullanıcılara sorabilir, gelen cevapların takibini de sağlayabilirsiniz.