Verilen Teklif Nasıl Oluşturulur?

Teklif: Potansiyel adaylarınıza veya aktif fırsatlarınıza, ilgilendikleri ürün ya da hizmetler özelinde hazırlayıp sunduğunuz yazılı dokümanlardır.

Verilen Teklif modülümüz, hazırladığınız tüm teklifleri dijital ortamda kayıt altına almanızı, revizyonları takip etmenizi ve satış sürecini çok daha hızlı, profesyonel ve hatasız bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Nasıl Teklif Oluşturulur?

Evobulut ana sayfasının sol tarafında yer alan panelden Teklif menüsüne tıklayınız. Açılan alt menüden Verilen Teklif seçeneğine ilerleyiniz. Sağ üst köşede bulunan "Ekle" butonuna tıklayarak yeni teklif giriş ekranına ulaşabilir ve firmanıza özel teklif formunu doldurmaya başlayabilirsiniz.

Verilen Teklif Bilgileri

Belge No: Verilen teklifin belge numarasını ifade eder. Veri girişi yapılıp kaydet denildiğinde alınan teklife otomatik olarak bir belge numarası verilir.

Tarih: Teklifi verdiğimiz tarihi ifade eder.

Müşteri: Teklifin sunulacağı muhatap firmanın veya kişinin seçildiği alandır. Eğer aradığımız müşteri sistemde kayıtlı değil ise + Yeni Kayıt Ekle ye tıklayarak müşterinin hızlı bir şekilde kaydını gerçekleştirebilirsiniz.

Teklif Durumu: Teklifin hangi aşamada olduğunu bize ifade eder. 

Döviz ve Döviz Kuru: Döviz kısmı para birimini ifade etmektedir. Döviz kuru ise seçilen para birimin TL cinsinden değerini ifade etmektedir.

Teklif Başlığı: Verilen teklifin başlığını giriş yapılacağı alandır.

Açıklama: Verilen teklif ile alakalı bir açıklama yazılmak istenilirse giriş yapılacak alandır.

Detaylı Bilgiler 

Teklif Kodu: Hazırladığınız teklifi sistem içerisinde tekilleştirmek ve kolayca sorgulamak için kullanılan referans numarasıdır.

Tercihinize göre bu alana kendi belirlediğiniz özel kodları elinizle girebilirsiniz veya Teklif kodu kutusunun yanında bulunan Ayarlar (çark) simgesine tıklayarak; sistemin sizin için otomatik numara üretmesini sağlayan "Akıllı Kod" veya "Sıradaki Kod" seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

Şube: Şube seçimi gerçekleştirilir.

Sahip: Teklifi hazırlayan ve süreci takip eden yetkili bilgisidir. Sistem, teklifi oluşturan kullanıcıyı otomatik olarak "Sahip" olarak atar.

Eğer teklifin takibini başka bir kullanıcıya devretmek veya şube bilgisini güncellemek isterseniz;

İşlemler > Teklif Ataması yolunu izleyerek açılan pencereden; Atanacak Kişiyi, ilgili Şubeyi ve işlemin tamamlanması gereken Son Tarihi kolayca değiştirebilirsiniz.

Son Geçerlilik Tarihi: Verilen teklifin en son hangi tarihe kadar geçerli ise bu tarihin seçimi yapılır.

Teslimat Süresi: Tahmini teslimat süresinin girişi yapılır.

Olasılık: Sunulan teklifin müşteri tarafından onaylanıp satışa (siparişe) dönüşme ihtimalini yüzde (%) olarak ifade ettiğiniz alandır.

Teslimat: Ürün veya hizmetin müşteriye nasıl ulaştırılacağını seçtiğiniz alandır.

Listede size uygun bir seçenek yoksa veya hiçbir veri eklenmemişse ; Ayarlar > Referans Kayıtları > Satış Tanımları > Teslimat > Ekle adımlarını izleyerek kendi teslimat yöntemlerinizi sisteme tanımlayabilirsiniz.

Ödeme: Teklifin kabulü halinde geçerli olacak ödeme koşulunu (Örn: Peşin, 30 Gün Çek, Kredi Kartı) seçtiğiniz alandır.

Yeni ödeme planları eklemek veya hiçbir veri eklenmemişse; Ayarlar > Referans Kayıtları > Satış Tanımları > Ödeme Koşulu > Ekle yolunu kullanarak firmanıza özel çalışma şartlarını kaydedebilirsiniz.

Teklifin İletildiği Kişi: Teklifin muhatabı olan yetkili bilgisidir. Bu alanı el ile (manuel) doldurabileceğiniz gibi, "Seç" butonuna tıklayarak sisteminizdeki mevcut "Kişiler" veya "Firmalar" listesinden ilgili kişiyi seçebilirsiniz.

Depo/Sipariş Miktar

Stok depo miktar sekmesinde ürünün Stok kodu, Stok adı ve hangi depoda ne kadar miktarda kaldığı görüntülenir. Kullanıcının yetkili olduğu tüm depolar listelenir.

Stok Hareketleri 

Stok hareketleri sekmesinde müşteriye, modüle, içeriğe göre filtre uygulayarak daha önceki benzer verilere kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Satırlar arasında gezinerek seçtiniğiz filtrelere göre verileri görebilirsiniz.

Örneğin; Teklif verirken teklif verdiğimiz müşteriye veya tüm müşterilere teklif satırlarında seçili ürünün daha önceki teklif bilgilerine ulaşmamızı sağlar. 

Teklif Satırları 

Teklifin içeriğini oluşturan ürün veya hizmetlerin girişini bu alandan yapabilirsiniz. Sistemin akıllı hesaplama araçları sayesinde manuel hata payı ortadan kalkar.

Teklif satırına bir ürün veya hizmet eklediğinizde; ilgili kaleme ait Açıklama, Miktar, Birim, Birim Fiyat, KDV, İskonto ve Tutar bilgileri sistemden otomatik olarak çekilir.

Ürün miktarını değiştirdiğinizde sistem toplam tutarı anlık olarak yeniden hesaplar. Genel toplam, vergi ve indirim detaylarını ekranın sağ alt köşesinden takip edebilirsiniz.

Teklif hazırlarken KDV dahil veya hariç fiyatlar üzerinden hızlıca işlem yapabilmeniz için sistemde özel klavye kısayolları tanımlanmıştır:

KDV Hariç Hesaplama ("H" Tuşu): Birim fiyat kolonundayken klavyenizden “H” tuşuna basarsanız, sistem girdiğiniz rakamı KDV hariç birim fiyat olarak kolona yansıtır.

KDV Dahil Hesaplama ("D" Tuşu): Birim fiyat kolonundayken klavyenizden “D” tuşuna basarsanız, sistem girdiğiniz rakamı KDV dahil fiyattan ayrıştırarak birim fiyat kolonuna otomatik olarak yansıtır.

Birim gruplu kısmında eklemiş olduğunuz ürünlerin birimine göre gruplu olarak ne kadar miktarda ve ne kadar tutarda olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Teklife tevkifat eklemek istiyorsanız Toplam KDV+ deki (+) butonuna tıklayarak açılan kutucuktan uygun olan tevkifat seçiminizi yapabilirsiniz.

İşlemler Butonu

Teklifinizi oluşturup kaydettikten sonra işlemleriniz tamamlandıysa yukarıda yer alan Onay butonuna tıklamanız gerekmektedir.

İşlemler butonu sayesinde teklife bağlı Sipariş, İrsaliye, Fatura oluşturma işlemlerini kolay ve otomatik bir şekilde yapabiliriz. Teklifi yazdırabiliriz. Bu işlemleri yapabilmeniz için teklifinizin onaylı durumda olması gerekmektedir.

İşlemler butonundaki şablon seçenekleri bölümünden firmanıza özel teklif şablonu oluşturabilirsiniz.

Oluşturmuş olduğunuz şablonu kullanarak teklifinizi müşterilerinize mail olarak gönderebilirsiniz. 
 

Aktiviteler

Teklif ile bağlantılı olarak yaptığımız tüm aktivitelere ulaşabiliriz.

Görevler

Teklife bağlı olarak görev oluşturabiliriz.

Bilgi Akışı

Teklif ile ilgili kullanıcılar arası bilgi alış verişi gerçekleştirilebilir.

Grup Bilgileri ve Ek alan bilgileri her modülümüzde yer alan ortak alanlarımızdır.

Ek Alan Bilgileri: Teklif için ek alanlar(olmayan bir alanı ) oluşturmanız içindir. Ek alan oluşturmak için detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz. Ek Alan Nasıl Oluşturulur?

Ek alan bilgilerini oluşturduktan sonra oluşturulan ek alanları kolona ekleyebilirsiniz. Teklif modülünde yer alan “Kolon Ayarlarını Düzenle” kısmına gelerek ek alanların seçimini sağlayarak kolona ekleyebilirsiniz.

Grup Bilgileri: Teklifi gruplandırabilmek içindir. Grup oluşturmak için detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz. Gruplandırma Nasıl Yapılır?

Atama Bilgileri

Teklif ile ilgili hangi kullanıcıya görev ataması yapıldığını görüntüleyebiliriz. Atama işlemini yukarıda yer alan işlemler butonuna tıklayıp liste halinde çıkan seçeneklerden Teklif Ataması seçeneğine tıklayarak atanacak kişiyi ve tarihi seçtikten sonra kaydet diyerek gerçekleştirebiliriz.

Dipnot Bilgileri

Teklif ile ilgili dip not eklemek istersek kullanacağımız sekmedir. Ayrıca dipnotun özelliklerinden biri de varsayılan dipnot olarak karşımıza çıkar. Varsayılan dipnot; bir dipnotu tanımlayıp aynı dipnotu birçok yerde kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir. Varsayılan dipnotu tanımlamak için Ayarlar – Satış Tanımları – Dipnot kısmına tıklayınız.

Gelen ekrandan “Varsayılan” kutucuğunu işaretleyerek dipnotu varsayılan olarak belirleyebilirsiniz.