Müşteri Birleştirme Nasıl Yapılır?

Müşteri Birleştirme, birden fazla kez oluşturulmuş aynı müşteriye ait kayıtların tek bir müşteri kartı altında birleştirilmesini sağlayan özelliktir.

Mükerrer olarak oluşturulan müşteri kartlarını seçtiğiniz bir müşteri kartı altında birleştirerek diğer kayıtları temizleyebilirsiniz.

Müşteri Birleştirme İşlemi

Müşteri birleştirme işlemi için:

1. Müşteri Yönetimi modülüne gidiniz.

1. Birleştirmek istediğiniz müşteri kaydının türünü seçiniz.
   • Kişi
   • Firma

1. Açılan müşteri listesinde birleştirme işlemini yapmak istediğiniz müşteri kartına tıklayınız.
2. Müşteri kartında bulunan İşlemler butonuna tıklayınız.
3. Açılan seçenekler arasından Müşteri Birleştir seçeneğini seçiniz.
4. Açılan ekrandan birleştirme işlemi için gerekli müşteri kartlarını seçerek işlemi tamamlayınız.

Birleştirme işlemi sonucunda seçtiğiniz müşteri kartları tek bir kayıt altında birleştirilir ve mükerrer kayıtların temizlenmesi sağlanır.

Birleştirilecek Müşterilerin Seçilmesi

Müşteri Birleştir ekranı açıldığında, birleştirmek istediğiniz müşteri kayıtlarını müşteri arama alanından bulabilirsiniz.

Müşterileri;

• Müşteri kodu
• Müşteri adı
• Telefon numarası
• Diğer müşteri bilgileri

üzerinden arayabilirsiniz.

Arama sonucunda birleştirmek istediğiniz müşteri kayıtlarını, sol tarafta bulunan Seç sütunundaki kutucukları işaretleyerek seçiniz.

Seçimlerinizi yaptıktan sonra üst bölümde bulunan Ekle butonuna tıklayınız.

Eklediğiniz müşteri kayıtlarını ekranın alt kısmındaki listeden kontrol edebilirsiniz.

Birleştirme İşleminin Tamamlanması

Alt bölümde bulunan listeden, müşterilerin hangi kayıt altında birleştirileceğini belirleyebilirsiniz.

Bilgilerin aktarılmasını istediğiniz müşteri kaydının karşısında bulunan Birleştir butonuna tıklayınız.

Bu işlem sonucunda, diğer müşteri kayıtlarına ait bilgiler seçtiğiniz müşteri kartına aktarılır ve müşteriler tek bir kayıt altında birleştirilir.